- Doklad – obsahuje kód dokladu podle číselníku Doklady a přidělené číslo.
- Datum – obsahuje datum dokladu.
- Měna – obsahuje kód měny z číselníku Měn. Přenese se z výdejky, ze které dodací list vznikl.
- Poznámka - obsahuje případnou poznámku.
- Obchodník – obsahuje kód obchodníka podle číselníku Obchodníci.
- Sleva % alg. – obsahuje procentní algoritmickou slevu v měně, která je u dokladu uvedená v poli Měna.
- Sleva % - obsahuje procentní slevu v měně, která je u dokladu uvedená v poli Měna.
- Sleva - obsahuje absolutní slevu v měně, která je u dokladu uvedená v poli Měna.
- Odběratel – obsahuje zkratku a název odběratele podle číselníku Partnerů. Přenese se z výdejky, ze které dodací list vznikl.
- Jméno - obsahuje jméno osoby odběratele. Tlačítkem lze zobrazit seznam všech osob evidovaných u odběratele a vybranou doplnit do dodacího listu.
- Adresa – obsahuje označenou fakturační adresu odběratele. Přenese se z výdejky, ze které dodací list vznikl. Tlačítkem lze zobrazit seznam všech adres evidovaných u odběratele a vybranou doplnit do dodacího listu.
- Příjemce – obsahuje zkratku a název odběratele (příjemce) podle číselníku Partnerů. Přenese se z výdejky, ze které dodací list vznikl.
- Jméno - obsahuje jméno osoby odběratele (příjemce). Tlačítkem lze zobrazit seznam všech osob evidovaných u odběratele (příjemce) a vybranou doplnit do dodacího listu.
- Adresa – obsahuje označenou adresu pro dodání u odběratelé (příjemce). Přenese se z výdejky, ze které dodací list vznikl. Tlačítkem lze zobrazit seznam všech adres evidovaných u odběratele (příjemce) a vybranou doplnit do dodacího listu.
- Prodejce – obsahuje prodejce podle číselníku Prodejci.
- Projekt - obsahuje projekt navázaný na dodací list.
- Akce - obsahuje akci navázanou na dodací list.
- dolní část karty Základní
- Potvrdil – zobrazuje jméno uživatele, který dodací list potvrdil a datum potvrzení.
- Částka - zobrazuje celkovou částku dodacího listu v měně dokladu.
- Stav – indikuje stav dodacího listu. Možné stavy jsou : Nový (0), Potvrzený (1), Ukončený (2).
- Číslo – obsahuje číslo položky dokladu přidělené systémem.
- Produkt – obsahuje kód a název produktu z číselníku Produkty.
- Název - zobrazuje název produktu z číselníku Produkty.
- Katal. čís. - obsahuje katalogové číslo produktu z číselníku Produkty.
- Charakteristika – obsahuje kód charakteristiky z číselníku Produkty s možností výběru z číselníku Produkty charakteristika.
- Množství ve skladové MJ – obsahuje množství produktu ve skladové měrné jednotce.
- Původ ceny - zobrazuje kód původu ceny.
- Cena/MJ s DPH - určuje zda je cena v měrné jednotce včetně DPH (zaškrtnuto), nebo bez DPH (odškrtnuto).
- Fakturační údaje - skupina polí pro určení fakturačních údajů:
- Množství ve fakturační MJ - obsahuje množství produktu ve fakturační měrné jednotce,
- cena/MJ - obsahuje jednotkovou cenu produktu,
- sleva - skupina polí určujících slevu.
- Sleva položková - obsahuje údaje o položkových slevách:
- procentní slevu položky v měně dokladu,
- procentní uživatelskou slevu položky v měně dokladu,
- absolutní slevu položky v Kč,
- zobrazuje celkovou položkovou slevu v Kč.
- Sleva hlavičková - zobrazuje údaje o hlavičkových slevách:
- procentní slevu dokladu v měně dokladu,
- procentní uživatelskou slevu dokladu v měně dokladu,
- absolutní slevu dokladu v Kč,
- celkovou hlavičkovou slevu dokladu v Kč.
- Základ DPH - zobrazuje částku základu DPH v Kč.
- Součet slev - zobrazuje součet slev.
- Koncová cena - obsahuje koncovou cenu.
- Odpad - obsahuje částku elektroodpadu.
- Sériové číslo - obsahuje sériové číslo produktu.
- Útvar – obsahuje kód útvaru podle číselníku Útvarů.
- Výkon – obsahuje kód výkonu podle číselníku Výkonů.
- Zakázka – obsahuje kód zakázky podle číselníku Zakázek.
- Výrobní dávka - skupina polí pro zápis výrobní dávky.
- VD datum – obsahuje datum výrobní dávky.
- VD označení – obsahuje označení výrobní dávky podle číselníku Označení výrobních dávek.
- VD umístění – obsahuje umístění výrobní dávky podle číselníku Umístění výrobních dávek.
- Datum spotřeby – obsahuje datum spotřeby.
- Číslo dodávky - obsahuje číslo dodávky.
- Balení - obsahuje údaj o balení.
- Stát pův. - obsahuje stát původu.
- Výrobní číslo - obsahuje výrobní číslo položky.
- Popis závady - obsahuje případný popis závady položky.
Obsahuje případnou poznámku k položce.
Obsahuje volná pole 1 - 10 pro případné poznámky.
Obsahuje seznam souvisejících výdejek, ke kterým byl dodací list generován.
Obsahuje seznam souvisejících objednávek, ke kterým byl dodací list generován.
Obsahuje jiné doklady, které mají vazbu na doklad. Generují se automaticky při vybraných operacích, nebo je možné svázat doklady ručně.
Obsahuje odeslané elektronické zprávy navázané na vybraný doklad.
Na kartě Přílohy se vkládají libovolné soubory různých formátů jako přílohy k danému dokladu. Může se zvolit uložení přílohy do databáze nebo pouhé napojení přílohy odkazem na stávající umístění. Práce je stejná, jako s jinými přílohami v systému.
Na kartu se vkládají soubory jako přílohy k danému dokladu stejně jako na kartu Přílohy. Jedná se o například o sestavy uložené do elektronické formy.
Zobrazuje přehled úprav dokladu, které jsou předdefinované uživatelem.
- Doklad - zobrazuje kód, číslo a rok dokladu.
- Odběratel - zobrazuje zkratku a jméno odběratele.
- ID – zobrazuje interní číslo dokladu přiřazené systémem.
- Kategorie ceny - obsahuje kategorii podle číselníku Kategorie.
- Storno/Zrušení - údaje o zrušení dodacího listu podle funkce Stornovat.
- Důvod storno - textový popis použitý při operaci stornování.
- Provedl - autor a datum storna dokladu.
- Zapsal - autor a datum zápisu.
- Ukončení - autor a datum ukončení dodacího listu.
- Podepsáno - obsahuje datum podpisu.
Seznam funkcí otevíraných volbou Dodací listy:
Tlačítkem Potvrdit dodací list, nebo volbou Dodací listy - Potvrdit se otvírá dialog Potvrdit doklad:
- Doklad - zobrazuje kód dokladu, případně již přidělení číslo a rok dokladu.
- Datum - obsahuje datum potvrzení dodacího listu. Nabízí aktuální datum podle nastavení sysdate.
- Tisknout - určuje tisk dodacího listu při potvrzení dokladu.
- Počet kopií - určuje počet kopií, které se budou tisknout.
Po potvrzení je dodací list ve stavu Přijatá.
Tlačítkem Zaevidovat doklad, nebo volbou Dodací listy - Zaevidovat se otvírá dialog Zaevidovat doklad.
Volba Dodací listy - Ukončit otevře okno s dotazem zda se má ukončit dodací list. Po potvrzení se zobrazí okno s informací o ukončení a současně se změní stav dodacího listu na Ukončený.
Volbou Dodací listy - Zrušit potvrzení se otevírá dialog Zrušit operaci:
Volbou Dodací listy - Zrušit ukončení se otevírá dialog Zrušit operaci:
Volbou Dodací listy - Odeslat dodací list el. poštou umožňuje odesílat dodací listy elektronicky. Podmínkou je zápis e-mailové adresy v obchodních kontaktech. Otevře se seznam emailových adres partnera. Po výběru se dodací list elektronicky odešle.
Volba Dodací listy - Přepočítat ceny spustí funkci pro přepočet cen na položkách dodacího listu.
Volbou Dodací listy - Připravit fakturu se otevírají okna:
- Připravit fakturu k dodacímu listu 1/3 pro určení výchozího dod listu pro generování: K aktuálnímu dod. listu Vybrat dod. listy
- K aktuálnímu dod. listu - vygeneruje fakturu v vybranému (označenému) dodacímu listu.
- Vybrat dod. listy - otevře okno Připravit fakturu k dodacímu listu 2/3:
- Připravit fakturu k dodacímu listu 2/3 zobrazuje seznam dodacích listů pro vybraného faktur přesun ze seznamu dostupné do seznamu Vybrané + výběr odběratele + měny.
Připravit fakturu k dodacímu listu 2/3 zobrazuje seznam dodacích listů pro vybraného partnera a vybranou měnu. Po označení dodacích listů (držením klávesy Ctrl + výběrem dokladů levým tlačítkem myši) a potvrzení se zobrazí okno Připravit fakturu k dodacímu listu 3/3:
- Připravit fakturu k dodacímu listu 3/3 je pro určení základních údajů při generování pohledávky:
- Odběratel - zobrazuje kód a jméno partnera.
- Skupina - obsahuje skupinu pohledávek podle číselníku Skupiny P/Z.
- Měna - obsahuje měnu.
- Kurz - obsahuje případný kurz.
- Vystavení - obsahuje datum vystavení pohledávky.
- Plnění - obsahuje datum plnění pohledávky.
- Splatnost - obsahuje datum splatnosti pohledávky.
Volba Dodací listy - Odebrat výdejku otevře okno se seznamem výdejek
Volba Dodací listy - Odebrat výdejku otevře okno se seznamem výdejek, které jsou navázané na dodací list. Po výběru (označení) výdejky se zobrazí okno s dotazem zda se má výdejka z dodacího listu odebrat. Po potvrzení je výdejka od dodacího listu odebraná.
Volbou Dodací listy - Seskupit do filtru
Volbou Dodací listy - Seskupit do filtru se otevře dialog Položky do skupiny filtru s výběrem kódu podle číselníku Skupiny filtrů. Po výběru a potvrzení se výdejka zobrazuje na kartě Položky.
- Dodací list k výdejce lze připravit pomocí volby Výdejky - Vytvořit dodací list. Otevře se dialog, ve kterém uživatel potvrdí, že skutečně chce k vybrané výdejce vytvořit dodací list. Vytvořený dodací list lze v dalším dialogu otevřít.
- Na nově vzniklém dokladu systém doplní kód dokladu, který je pro daný sklad a daný typ dokladu určen jako implicitní, doplní odběratele, příjemce a jejich adresy na základě údajů z výdejky vytvoří právě jednu položku dodacího listu. Dodací list je pak ve stavu Nový.
- K již hotovému dodacímu listu lze přidat položky z vybrané výdejky volbou Výdejky - Přidat k dodacímu listu. Otevře se dialog Výběr dodacího listu, ve kterém uživatel určí, ke kterému dodacímu listu se má daná výdejka přidat. V tomto dialogu se nabízí pouze dodací listy, které jsou ve stavu Nový.
- Pokud je dodací list ve stavu Nový, lze na kartě Položky libovolně přidávat další položky např. za dopravu a balné. (volby nabídky Úpravy nebo tlačítka na horní liště okna). Položky dodacího listu, které byly přeneseny z Položky libovolně přidávat další položky např. za dopravu a balné. (volby nabídky Úpravy nebo tlačítka na horní liště okna). Položky dodacího listu, které byly přeneseny z výdejky nelze mazat ani jiným způsobem upravovat z důvodu konzistence výdejky a dodacího listu.
- Přidání nové položky se provede z aktivní karty Položky volbou Úpravy - Nový záznam nebo tlačítkem Přidat záznam. Dialog pro nový záznam lze otevřít také poklepáním na prázdné řádce v seznamu položek.
- Předmět položky dodacího listu se zpravidla doplňuje z číselníku produkty. Po zápisu kódu produktu do příslušného pole, resp. po výběru ze seznamu položek číselníku jsou doplněny všechny základní údaje: název, měrná jednotka skladová a jednotková cena. Všechny údaje lze měnit oproti doplněným hodnotám. Množství je vždy 1,00 a měnit nelze.
- Tlačítkem Potvrdit dodací list, resp. volbou Dodací listy - Potvrdit se otvírá dialog potvrzení dodacího listu. Potvrdit lze pouze dodací list, který vznikl z výdejky, která je ve stavu Vydaná.
- V tomto dialogu se zobrazí kód, číslo a rok dokladu, datum potvrzení (uživatel jej může změnit) a zaškrtávací volba, má-li se při potvrzení tisknout sestava dodací list.
- Po potvrzení dialogu bude dodací list převeden do stavu Potvrzený, bude doplněno číslo dokladu podle masky uvedené u příslušného typu dokladu.
- Ve stavu Potvrzený nelze dodací list měnit ani vymazat.
- Dodací list je možno kdykoli vytisknout volbou Sestavy - Dodací list.
- K provedení opravy chybného dodacího listu použije uživatel volbu Dodací listy - Zrušit potvrzení.
- Otevře se standardní dialog pro rušení operace, ve kterém se zobrazí název rušené operace, popis, typ, kód, rok a číslo dokladu, období, částka a důvod. Důvod je třeba vyplnit a dialog potvrdit.
- Podle nastaveného parametru dokladu v číselníku Typy dokladů se doklad převede do stavu nový anebo zrušený. Pokud je v typech dokladů pro příslušný kód dokladu zvoleno Při zrušení převést do stavu zrušený, dodací list v evidenci zůstává ve stavu zrušený. Pokud je v typech dokladů pro příslušný kód dokladu zvoleno Při zrušení převést do stavu nový, dodací list je převeden do stavu nový a uživatel má možnost opravy přidaných řádků za dopravu a balné a opakovaného provedení potvrzení dodacího listu.
- Je-li potřeba opravit v dodacím listě cokoliv jiného než položky za dopravu a balné, je nutné provést volbu Dodací listy - Zrušit potvrzení a následně volbu Dodací listy - Odebrat výdejku, která z dodacího listu vymaže všechny položky. Zůstane tak pouze hlavička dodacího listu, kterou lze pomocí volby Úpravy - Vymazat záznam rovněž odstranit. Dodací list lze pak opakovaně generovat na základě již modifikované výdejky.