Tento formulář obsahuje kompletní adresář všech kontaktních osob uvedených v seznamu bez ohledu na jejich zařazení k partnerovi. Slouží jako adresář a jako zdroj záznamů hromadné korespondence.
Pro každou kontaktní osobu jsou zobrazeny její základní identifikační údaje, které byly zadány na záložce Osoby:
- Titul1
- Funkce
- Jméno
- Příjmení
- Titul2
- Pohlaví
- Oslovení
- Výchozí na pobočce
- Poznámka
- Telefony (všechna spojení druhu telefon)
- Mobily (všechna spojení druhu mobil)
- E-maily (všechna spojení druhu e-mail)
- Faxy (všechna spojení druhu fax)
- Je zobrazena adresa, na kterou byla kontaktní osoba na záložce Osoby zařazena
- Název
- Ulice
- Město
- PSČ
- Stát
- Adresa pro sídlo / pobočku / fakturaci / dopravu
- Výchozí
Tento formulář obsahuje kompletní přehled všech osob bez ohledu na jejich souvislost s obchodním partnerem. Zobrazuje se:
- Partner – obsahuje kód partnera.
- Jméno – obsahuje jméno osoby.
- Příjmení – obsahuje příjmení osoby.
- Kód spojení – obsahuje kód spojení uvedeného u osoby.
- Hodnota – obsahuje hodnotu spojení.
- Ulice – obsahuje ulici z adresy, která je přiřazena osobě.
- Město – obsahuje město z adresy, která je přiřazena osobě.
- PSČ – obsahuje PSČ z adresy, která je přiřazena osobě.
- Stát - obsahuje stát z adresy, která je přiřazena osobě.
Formulář obsahuje funkce na odeslání hromadné korespondence vybraným osobám.
Jsou skryty pod ikonami "odeslat e-mailem" a "tisknout štítky s adresami". Funkce vygenerují pro vybrané osoby e-mailovou zprávu nebo sestavu s adresami uspořádanými pro tisk štítků na dopisy. Zároveň umožní nechat automaticky vygenerovat do událostí ke každému partnerovi záznam o uskutečněném kontaktu e-mailem nebo dopisem.
Tento formulář obsahuje kompletní přehled všech uskutečněných kontaktních událostí bez ohledu na jejich souvislost s obchodním partnerem. Zobrazuje se:
- Datum – obsahuje datum události.
- Druh – obsahuje druh kontaktní události podle číselníku Druhy kontaktů.
- Adresa – obsahuje adresu ze seznamu adres.
- Osoba – obsahuje osobu podle číselníku Osob.
- Předmět – obsahuje popis předmětu kontaktní události.
- Popis – obsahuje popis kontaktní události.
- Zapsal – obsahuje jméno uživatele, který kontakt zapsal.
- Zapsáno – obsahuje datum zápisu kontaktní události.
Popis vybraných funkcí v evidenci Obchodní partneři.
Funkce v menu Partneři
- Potvrdit partner - potvrdí partnera. Změní stav z Nový na Potvrzený. Dokud není partner potvrzený, tak se nenabízí při zakládání.
- Zneaktivnit - potvrzeného partnera zneaktivní.
- Zneaktivnit dle přijatých objednávek.
- Aktivovat partnera - pokud je partner neaktivní.
- Zkopírovat aktuálního partnera.
- Zjednodušené zadání nového partnera.
- Přiřadit ostatní údaje.
- Přepočítat sumáře.
- Přepočítat sumáře - pro všechny partnery.
- Přepočítat sumáře - pro vybraného partnera.
Funkce v menu Zobrazit
- Nastavení záložek - umožňuje změnu pořadí jednotlivých karet v evidenci obchodní kontakty.
Po označení záložky (klepnutí na řádek v seznamu záložek), změně pořadí v poli Pořadí a klepnutí na tlačítko Potvrdit se změní pořadí záložky v záznamu.
- Zobrazit - určuje zda se má záložka v záznamu zobrazovat (po zaškrtnutí), nebo zda se nemá zobrazovat (po odškrtnutí zaškrtávacího pole).
- Pořadí - určuje pořadí záložky v záznamu.
- Potvrdit - po klepnutí na tlačítko se změna provede.
- Seznam záložek - obsahuje seznam všech záložek v záznamu obchodních kontaktů.
- Nastavení barev - umožňuje barevné rozlišení obchodních kontaktů podle jejich stavu na kartě základní v poli Stav.
- Používat obarvení řádků seznamu - seznam stavů partnerů určujících barevné rozlišení.